“汽车芯片”更加准确的定义应该是车规级半导体,是指应用于车体控制装置、车载监测装置和车载电子控制装置的半导体,主要分布于车身控制模块、车载信息娱乐系统、动力传动综合控制系统、主动安全系统、高级辅助驾驶系统等。半导体在新能源汽车上的应用相较于传统燃油车更为广泛,新增了电动机控制系统、电池管理系统等应用场景。
汽车芯片种类较为庞杂,主要分四类:
1)功能芯片,主要是指MCU和存储器,其中MCU负责具体控制功能的实现,承担设备内多种数据的处理诊断和运算;
2)主控芯片,在智能座舱、自动驾驶等关键控制器中承担核心处理运算任务的SoC,内部集成了CPU、GPU、NPU、ISP等一系列运算单元;
3)功率半导体,主要是IGBT和MOSFET;
4)传感器芯片,包括导航、CIS和雷达等。
2020年下半年开始,全球掀起一股“缺芯潮”。其中,汽车领域缺芯尤甚。2021年由于芯片短缺,车企不得不大规模削减产量。大众、福特、通用、本田、丰田等一线厂商出现了不同程度的减产甚至停产。
根据AFS数据统计,2021年,由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量约为1020万辆。其中,亚洲车厂受到的影响最大,汽车减产量超过360万辆。其中,中国地区减产量约为198.2万辆,约占到总量的19%;亚洲其他地区减产也达到174万辆。北美和欧洲同样也大规模削减了汽车产量。
疫情前全球芯片平均交付周期为12.7周,即下游企业从下单到收货,大概要12周。此后,下游企业等待收货的时间越来越长,尤其是在2021年后,等待时间迅速攀升,最高时达到27.1周。这个趋势维持了接近30个月,如今,终于出现缓解迹象。2022年7月全球芯片交付周期降至26.9周,连续2个月下降。
▲ 全球芯片平均交付周期
本次缺芯主要是因为供需错配导致的不平衡。疫情、下游需求、晶圆产能以及自然灾害等都是本次缺芯的主要诱因。
华强电子产业研究所以汽车芯片为主题,编制了《汽车芯片产业发展与趋势研究》报告,报告拟从汽车缺芯事件复盘及原因剖析入手,跟踪汽车芯片供应的最新动向,再对目前产业缺芯现状、产业发展情况和未来产业机遇展开分析与挖掘,最后针对汽车芯片四个主要细分市场包括MCU、功率半导体、汽车存储芯片、传感器作了进一步的分析与研究。
报告内容框架:
一、缺芯复盘
◆ 汽车缺芯事件复盘
◆ 缺芯事件的诱发因素
◆ 缺芯事件的深层次原因
二、产业现状与机遇
◆ 汽车缺芯现状(芯片交货期、芯片库存等)
◆ 汽车芯片产业现状
◆ 汽车芯片供应链特征
◆ 汽车芯片市场竞争格局
◆ 汽车芯片产业发展机遇
◆ 汽车“四化”趋势对芯片需求的驱动
三、汽车芯片细分市场分析
◆ 汽车MCU
◆ 功率半导体
◆ 汽车存储芯片
◆ 传感器
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